在光通讯进程中，信息被编码为一系列的光脉冲，并经过先进的光电转化技能，将这些光脉冲转化为电信号，以便在接纳端经过逆向的光电转化进程，将电信号复原为初始的光信号。光通讯技能以其高速传输、广大的带宽、杰出的抗干扰功能以及高保密性等优势，在很多通讯范畴展示出了巨大的使用潜力。在AI和6G等前沿技能的微弱驱动下，光通讯范畴对高速传输技能的渴求不断攀升。400G技能正逐渐步入干流，估计在未来十年内将引领光通讯新时代的浪潮。与此同时，800G及以上速率的光模块正处于研制阶段，预期在不久的将来几年将完成商业使用。

  伴随着5G甚至6G网络的广泛布置，对光通讯体系的需求预测将急剧上升，为光通讯工业带来史无前例的商场机会。这一趋势将强力推进光通讯设备、光模块等商品商场的继续扩展与增加。侧重重视[1] 五方光电（002962）现价：15.06 总市值：43.92亿公司亮点：国内抢先的精细光电薄膜元器材制作商，产品大范围的使用于智能手机摄像头范畴。公司事务：研制、出产和出售光电薄膜元器材。[2] 兴森科技（002436）现价：9.58 总市值：161.86亿公司亮点：国内抢先的半导体封装测验及PCB样板快速制作服务商。公司事务：供给PCB样板、小批量板及半导体封装测验服务。[3] 吴通控股（300292）现价：3.58 总市值：48.04亿公司亮

  点：专心于通讯衔接体系、移动通讯终端产品以及企业移动信息化服务。公司事务：研制、出产和出售通讯衔接体系、移动通讯终端产品等。[4] 汇绿生态（001267）现价：6.14 总市值：47.87亿公司亮点：国内抢先的生态环境综合管理与康复企业。公司事务：从事生态环境管理与康复、园林景观设计与施工等。[5] 华脉科技（603042）现价：9.86 总市值：15.83亿公司亮点：国内抢先的通讯网络物理衔接设备供货商。公司事务：研制、出产和出售通讯网络物理衔接设备、光器材等。[6] 永鼎股份（600105）现价：4.02 总市值：55.99亿公司亮点：综合性高科技企业，触及光缆电缆、通讯设备、轿车线束及超导资料等范畴。公司事务：研制、出产和出售光缆电缆、通讯设备、轿车线束及超导资料等。一、算力链中心标的股： 核算芯片： AI芯片：寒武纪-U、澜

  起科技； DPU：海光信息、* ST 左江； CPU ：我国长城、海光信息、龙芯中科； GPU ：景嘉微、国芯科技、好利科技； ASIC：紫光国微、复旦微电、安路科技； 二、存储芯片中心标的股： DRAM ：兆易立异、北京君正、东芯股份； NAND FLASH：兆易立异、东芯股份； NOR FLA SH：兆易立异、普冉股份、恒烁股份； EEPROM：聚辰股份、普冉股份、复旦微电； 衔接器：创益通； 封装资料：华海诚科； 封测：深科技； 分销商：中电(

  来历:(来历:(来历:(来历:港、香农芯创； 模组：江波龙、佰维存储、德明利； 三、边际核算芯片中心标的股： 通用型：瑞芯微、全志科技； 蓝牙音频：中科蓝讯、

  恒玄科技、炬芯科技、博通集成、晶晨股份； WIFi：乐鑫科技、博创科技； 蜂窝：翱捷科技-U； MCU：富瀚微、中科蓝讯、兆易立异、中颖电子、芯海科技； 四、光通讯中心标的股： 光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、华西股份、跃岭股份； 光模块：中际旭创、天孚通讯、新易盛、光迅科技、华工科技、华西股份、博创科技、剑桥科技、德科立、联特科技、特发信息、铭普光磁、九联科技、太辰光、可川科技、豪美新材； 光器材：光迅科技、天孚通讯、博创科技、太辰光、光库科技、鼎通科技； 晶振振

  荡：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技、商络电子； 器陶瓷外壳：中瓷电子； 滤光片：水晶光电、五方光电、东田微、腾景科技； 高速光引擎：天孚通讯； 高速电缆DAC：兆龙互联； 薄膜铌酸锂：光库科技、天通股份； 散热：富信科技； 设备：罗伯特科； 五、边际核算中心标的股： 搭载渠道：移远通讯、广和通、日海智能、美格智能、我国移动、有方科技、迦南智能； 使用集成：网宿科技、初灵信息、智微智能； 六、空间核算中心标的股： 3D引擎：凡拓数创； 空间制图：时空科技、雷奥规划、亿道信息； GIS 根底软件：超图软件、测绘股份、龙软科技、经纬股份； Unity 我国：吉比特、佳都科技； 七、数据中心中心标的股： IDC 市占率前七：我国电信、我国联通、我国移动、光环新网、ST 鹏博士、宝信软件、数据港； 其他 IDC 厂商：森远股份、朗威股份、润泽科技、奥飞数据、城地香江、证通电子、首都在线、科华数

  据、南兴股份、中科金财、立昂技能、超讯通讯、龙宇股份、中装建造； 八、 服务器中心标的股： 华为系服务器：高新开展、四川长虹、软通动力、神州数码、拓维信息、烽烟通讯、远东传动、广电运通； 中科系服务器：中科曙光； 英伟达系：浪潮信息、紫光股份、工业富联、中兴通讯； 九、液冷数据中心中心标的股： 液冷服务器：浪潮信息、中科曙光、科源新创； 浸没式液冷：曙光数创、高澜股份、网宿科技； 机房空调：佳力求、依米康、黑牡丹、英维克； 导热资料：飞荣达、中石科技； 温控设备：英维克、佳力求、申菱环境、英特科技、同星科技； 测验设备：强瑞技能； 实锤订单：鸿博股份； 项目协作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、中贝通讯、恒为科技； 相关事务：南凌科技、东方国信、润建股份、中润资源、中装建造； 设备出售：亚康股份； 十、 国资云中心标的股： 央企：深桑达A、易华录、紫光股份、歌华有线、